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根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》，2012年-2015年为VOCs排放摸底调查阶段，环境监测行业将是VOCs是治理行业启动首先受益的环节。据估算，城市VOCs监测的市场空间为22.68亿元，相关产业园区的VOCs监测市场将达到49.71亿元，VOCs污染源监测需求市场空间将达468亿元，由此综合估算，受益于法律法规重视度增加、排污费的征收以及政府部门补贴的激励作用，VOCs监测设备行业有望迎来大的爆发，最高激活539亿市场空间。
一、什么是VOCs？
危害大，VOCs：不容小觑：VOCs成分复杂，目前已经监测出的VOCs有300多种，主要来自建筑装饰、有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等行业。VOCs四大大气污染物之一，属于形成PM2.5和光化学烟雾的重要因素，能够损害人体神经系统、血液成分和心血管系统，对人体健康和社会环境影响极大。
1、主要构成：多种有机物混合体，成分复杂
2、主要来源：工业源为VOCs排放大户
空气中VOCs的排放源主要有自然源和人为源两类。自然源主要来自植被排放、森林火灾、野生动物排放和湿地厌氧过程等，对人类健康的影响一般在可控范围之内。
人为源包括移动源和固定源。移动源包括汽车、轮船、飞机等消耗化石燃料的各种交通工具；固定源分为生活源和工业源，生活源主要指来自建筑装饰、油烟排放、垃圾焚烧、秸秆焚烧、服装干洗等；工业源设计行业众多，包括有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等。
图表3：VOCs的来源 资料来源：公开资料，东吴证券研究所整理
来自工业源的VOCs排放强度大、浓度高、污染物种类多，属于造成污染的大户。工业源的VOCs产生主要来自含VOCs产品的使用、以VOCs为原料的工艺过程、VOCs的生产、有机物的储存和运输等四大环节。
图表4：工业源VOCs来源构成 资料来源：华南理工大学，东吴证券研究所
3、主要危害：损害人体健康，雾霾重要成因
VOCs的危害主要表现在以下三点：
二、行业发展初期，国外经验值得学习
排放逐年上升，问题亟待改善：目前VOCs的排放量没有统一的官方数据，2010年全国重点地区重点城市VOCs排放量417.25万吨，但有研究表明当年全国实际排放量约3000万吨，山东、浙江、江苏排放量居前；相对于二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等污染物，VOCs治理此前受政策重视度较低，行业基础数据匮乏、法律法规和行业标准滞后以及排放标准不完善使行业在很多年里并未有太大发展。当前状况亟待改善。
1、行业现状：VOCs排放量大，未纳入环境统计管理体系
VOCs伴随工业发展排放量增加是不争的事实。规模化监测的缺失使国家对VOCs没有公开的相关数据，且由于VOCs成份种类复杂，特性不一，涉及的行业多，工艺复杂，很难摸清全国的VOCs排放总量。
根据2012年10月环境保护部颁布了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，首次发布了我国包括京津冀、长三角和珠三角地区19个省、直辖市、自治区的13个重点区域的VOCS数据，重点区域2010年统计的排放量共计417.25万吨。从排放总量上看，2010年重点区域代表型行业VOCS排放量最大的3个区域为山东省（79.6万吨）、浙江省（52.7万吨）和江苏省（51.3万吨），占比约为重点区域VOCs排放总量的44%；最小的3个区域为山西（2.6万吨）、湖南省（3.8万吨）和宁夏（3.95万吨）。
图表6：重点区域2010年年VOCs排放 资料来源：《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，东吴证券研究所
但根据环保部环境规划院的测算，全国VOCs排放量超20万吨/年的行业在2009年排放总量就已达1681.52万吨，占全国工业总排放量的95.7%，其中典型行业（石油石化、包装印刷、涂装等）排放量为工业排放量的54.21%。
图表7：2010年各行业VOCs排放比较 资料来源：环保部环境规划院，东吴证券研究所
2、包装印刷、石油石化、建筑装饰是VOCs主要来源
根据数据可以看出，除生物质燃烧外，工业源中VOCs排放量占比靠前的为建筑装饰、包装印刷和石油石化（包括石油炼制和油气储运）行业，这三个行业可以占到各行业总排放量的46%以上。
石化行业VOCs排放量约占VOCs人为源总排放量的19.5%，排放主要来自于密封设备的不严而导致的挥发性气体泄漏和转运过程中的挥发损失。根据环保部环境规划院估算，2009年全国石化行业VOCs排放总量约为153.5万吨。
石化行业排放的VOCs成分复杂，活性强，危害大，所受重视度不断提高；另一方面，相对于建筑装饰和包装印刷行业，石化行业VOCs排放一般浓度高，且易于收集和处理，在监测设备的使用上存在更大的机会。
图表8：2009年石油炼制生产环节VOCs排放量估算 资料来源：环保部环境规划院，东吴证券研究所
根据我国当前包装塑料基材等印刷技术水平，印刷过程中大量使用的溶剂型中油墨含50%-60%的挥发性组分（主要为甲苯、乙酸乙酯、丙酮及少量丁酮）；如果加上调油墨粘度所需的稀释剂，那么在印品干燥时，挥发性油墨组分的总含量为70%-80%，因此在包装印刷的过程中会伴随大量的VOCs排放。
截至2014年，我国包装印刷企业数量101948家，年营业收入超5000亿元，在为实行较好管控的情况下这些溶剂在产品生产过程中变为VOCs废气大量排出，造成空气污染。
图表：9中国包装印刷企业数量 资料来源：国家新闻出版总署，东吴证券研究所
建筑装饰的VOCs排放主要影响室内空气环境，来源主要是建筑和装饰材料，例如油漆、涂料、填料、密封剂、粘合剂、地面覆盖物、墙面覆盖物和家具等。目前在建筑和装饰材料中已鉴定出的挥发性有机物超百种，典型的有有苯乙烯、丙二醇、TXIB、甘烷、酚、甲苯、乙苯、二甲苯、甲醛等。建筑装饰伴随着21世纪城镇化带来的房地产行业快速发展有了较快的增长，市场的巨大存量也使得VOCs治理不容小觑。
图表10：房地产开发企经营业总收入 3、行业初期仍存在较多问题
A、基础数据匮乏
B、法律法规滞后
C、排放标准不完善
4、其他国家地区经验
相对于发达国家和地区，我国VOCs监测和治理起步较晚，在政策制定、控制标准、实施方法等发面都有经验可以借鉴。
A、美国：法律法规、控制技术、排放标准相结合
B、欧盟：实施分级控制标准，成员国规定限制
C、日本:国家与区域总量控制相结合
D、台湾：阶梯征收VOCs排污费
三、政策逐步规范，排污费征收打开市场空间
1、政策法规：政策频出，VOCs正式法律监管
2、排放标准：新标准陆续出台，多项标准在制定中
3、排污费征收+政府补贴促VOCs监测进入爆发期
A、国家地方同时发力——排污费征收提升企业成本
B、VOCs排污量计算——鼓励采用监测设备
C、政府部门补贴——监测市场打开空间
四、技术升级中，在线监测为技术趋势
A、离线监测：气相色谱-质谱（GC/MS）法为主流
B、在线监测：未来发展方向，看好气相色谱-氢火焰离子化监测法（GC-FID）
C、我国VOCs监测发展现状和展望
五、市场空间：500亿市场即将释放
A、城市监测需求
B、工业园区监测需求
C、污染源监测需求
篇幅有限，更多详情请点击：
VOCs监测行业深度研究报告 500亿市场将释放
北极星节能环保网整理于东吴证券
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发表于 2015-10-28 12:59:42
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